Planejador Financeiro – Consultoria de Investimentos

Sobre a vaga

Na GuiaInvest, você atuará diretamente na transformação da vida financeira dos clientes, realizando diagnósticos consultivos, humanos e estruturados. O objetivo é ajudar brasileiros a tomar decisões conscientes sobre orçamento, fluxo de caixa e proteção patrimonial, gerando segurança e tranquilidade a longo prazo.

Principais responsabilidades

• Conduzir reuniões de diagnóstico financeiro com leads qualificados interessados em planejamento e gestão patrimonial.
• Diagnosticar renda, despesas, padrão de consumo, dívidas, reserva financeira, capacidade de poupança e objetivos de curto, médio e longo prazo.
• Traduzir o diagnóstico em propostas claras de valor, evidenciando pontos de melhoria e benefícios do planejamento financeiro.
• Apresentar a metodologia da GuiaInvest de forma consultiva, conectando necessidades do cliente ao serviço oferecido.
• Participar da construção do playbook comercial da área, incluindo perguntas de diagnóstico, argumentos de valor, objeções e modelo de precificação.
• Apoiar o time de SDR na melhoria dos critérios de qualificação de leads.

Perfil desejado

• Forte perfil comercial e paixão por finanças pessoais.
• Capacidade de comunicação clara e empática.
• Habilidade de transformar análises técnicas em percepções de valor para o cliente.
• Proatividade e orientação a resultados.

Competências requeridas

• Conhecimento profundo de planejamento financeiro pessoal e gestão patrimonial.
• Experiência em conduzir diagnósticos financeiros e elaborar propostas de valor.

O que oferecemos

• Ambiente de alto desempenho e meritocracia.
• Oportunidade de impactar a vida financeira de milhares de clientes.
• Desenvolvimento profissional em uma empresa em forte expansão.