Planejador Financeiro

Sobre a vaga

Na GuiaInvest, o Planejador Financeiro atua diretamente na transformação da vida financeira dos clientes, oferecendo diagnóstico consultivo, humano e estruturado. O profissional ajuda brasileiros a tomar decisões conscientes sobre orçamento, fluxo de caixa e proteção patrimonial, gerando segurança e tranquilidade a longo prazo.

Principais responsabilidades

• Conduzir reuniões de diagnóstico financeiro com leads qualificados interessados em planejamento e gestão patrimonial.
• Diagnosticar renda, despesas, padrão de consumo, dívidas, reserva financeira, capacidade de poupança e objetivos de curto, médio e longo prazo.
• Traduzir o diagnóstico em proposta clara de valor, destacando pontos de melhoria e benefícios do planejamento financeiro.
• Apresentar a metodologia da GuiaInvest de forma consultiva, conectando necessidades do cliente ao serviço oferecido.
• Participar da construção do playbook comercial da área, incluindo perguntas de diagnóstico, argumentos de valor e modelo de precificação.
• Apoiar o time de SDR na melhoria dos critérios de qualificação de leads.

Perfil desejado

• Forte perfil comercial e paixão por finanças pessoais.
• Habilidade de comunicação clara e empática.
• Capacidade de transformar análises técnicas em valor percebido pelo cliente.
• Proatividade e orientação a resultados.

Competências requeridas

• Conhecimento profundo de planejamento financeiro pessoal e organização patrimonial.
• Capacidade de analisar renda, despesas, dívidas e investimentos.
• Domínio de metodologias consultivas de diagnóstico financeiro.
• Facilidade para elaborar propostas de valor e planos financeiros personalizados.