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Especialista de Investimentos – Alta Renda
Safra · São Paulo et périphérie
Job description
Sobre a vaga
Buscamos um Especialista de Investimentos para atuar na área de Assessoria de Investimentos de alta renda, oferecendo recomendações personalizadas aos clientes e contribuindo para o crescimento da carteira da instituição.
Principais responsabilidades
- Assessoria direta e constante com clientes, avaliando suas carteiras e propondo estratégias de alocação alinhadas ao perfil, cenário econômico e resultados desejados.
- Captação de novos recursos e expansão da base de clientes de alta renda.
- Colaboração com gerentes de agências para impulsionar resultados regionais.
- Manter-se atualizado sobre o cenário econômico, oportunidades de mercado e produtos financeiros.
Perfil desejado
- Experiência comercial no segmento bancário ou mercado financeiro, com foco em clientes de alta renda.
- Perfil proativo, orientado a resultados e com forte capacidade de relacionamento.
Competências requeridas
- Certificação obrigatória: CEA ou CPRO R/CPRO I.
- Certificação desejada: CFP.
- Formação superior completa em Administração, Engenharia, Matemática, Economia, Marketing ou áreas correlatas.
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